Herc Holdings, материнская компания Herc Rentals, планирует привлечь $1,2 миллиарда посредством частного размещенияСтаршие необеспеченные облигации со сроком погашения в 2031 и 2034 годах.
Herc планирует использовать чистую выручку для погашения всех $1,2 млрд своих старших облигаций со ставкой купона 5,50% со сроком погашения в 2027 году и покрытия соответствующих комиссий и расходов, согласно сообщению Herc от 2 декабря.
Предложение будет доступно квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A и некоторыми инвесторами за пределами США в соответствии с Положением S.
Условия будут установлены на основе цен, а облигации будут гарантированы на приоритетной необеспеченной основе нынешними и будущими внутренними дочерними компаниями Herc, включая Herc Rentals, согласно сообщению.
Облигации не будут зарегистрированы в соответствии с законами США о ценных бумагах и не могут быть публично предложены без регистрации или применимого исключения.
Herc, основанная в 1965 году и действующая через свою дочернюю компанию Herc Rentals, теперь имеет 612 офисов в Северной Америке после приобретения H&E Equipment Services, согласно пресс-релизу.
В 2024 году прогнозная выручка компании составила примерно 5,1 миллиарда долларов США, а в ее автопарке, специализированных решениях и службах поддержки подрядчиков работает около 9900 человек.
Ознакомьтесь с нашими эксклюзивными отраслевыми данными здесь .