United Rentals объявляет о размещении облигаций и планирует выкупить старое предложение

United Rentals привлекает 1,5 миллиарда долларов за счет продажи старших облигаций со сроком погашения в 2033 году и планирует использовать частьЭти деньги пойдут на погашение долга в 500 миллионов долларов, срок погашения которого наступает в 2027 году.

После уплаты комиссий United Rentals рассчитывает получить от продажи около 1,49 миллиарда долларов, согласно сегодняшнему сообщению United Rentals.

Помимо погашения старых векселей, компания также может использовать средства для общих деловых нужд, например, для погашения своей кредитной линии.

Компания официально объявила, что погасит старые облигации на сумму 500 миллионов долларов 24 декабря, вернув полную сумму плюс причитающиеся проценты, согласно отдельному выпуску, опубликованному сегодня.

Эта выплата произойдет только в том случае, если United Rentals завершит новый сбор средств на сумму 1,5 миллиарда долларов и будет иметь достаточную заемную способность для перемещения денег по мере необходимости.

Оба предложения были проведены с освобождением от регистрации SEC и ограничены квалифицированными институциональными покупателями или некоторыми оффшорными инвесторами, согласно соответствующим релизам.

Компания подчеркнула, что эти объявления не представляют собой предложения о продаже ценных бумаг.

United Rentals, крупнейшая в мире компания по аренде оборудования, управляет 1639 пунктами проката оборудования в Северной Америке и обслуживает строительных, промышленных и муниципальных заказчиков с автопарком стоимостью 22,8 миллиарда долларов, согласно сообщению.

Штаб-квартира компании находится в Стэмфорде, штат Коннектикут.

Зарегистрируйтесь здесь для участия в бесплатном вебинаре Equipment Finance News "Управление технологическими рисками: как инновации меняют финансирование оборудования", который состоится во вторник, 9 декабря, в 11:00 по восточному времени.